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    1218中央经济工作会议解读+板块深度逻辑

    12-19     浏览量：53

    一、中央经济工作会议解读
    1.总体要求：关键在“质”，量“合理”增长
    本次强调“发展必须是高质量发展”，明年要实现“质的有效提升”和“量的合理增长”，“坚持以质取胜，以量变的积累实现质变”。新时代面临的外部环境很复杂，面对百年未有变局，不会为了纯粹的短期经济数字，再去通过地产和基建强刺激去拉动经济。
    2.方式上：不是强刺激，而是提信心、激活力
    政策重心不是大规模强刺激政策，而是注重改革、提振信心、激发活力。会议提出“从改善社会心理预期、提振发展信心入手”；从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。这些表述很振奋人心。
    3. 扩内需：消费优先
    会议强调“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”，指出把恢复和扩大消费摆在优先位置，要提高消费，关键看收入、就业、财富和补贴，政策强调的是“收入”，消费领域强调了“住房、新能源、养老”。
    4.财政政策：必要强度，控制风险
    财政政策强调“要加力提效，保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具”。
    5.货币政策：强调“精准”，结构主导
    货币政策强调“要精准有力”，去年的表述是“要灵活适度”。
    6.房地产：不强刺激需求，保住优质供给
    会议再次强调“房住不炒”，“支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设”，关键点在于先提的支持需求，再提的房住不炒。
    7.互联网：从表态到行动积极
    在互联网领域，会议提出“要大力发展数字经济，提升常态化监管水平。支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。去年监管规范为主，今年政策转向，明年互联网政策进入实质性积极阶段。
    8.现代产业：重在发展和安全
    产业政策要“发展和安全并举”，“找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠”；“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力”；“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。供应链安全很重要，粮食、能源、矿产资源、核心技术、前沿技术领域都是长期支持的重点。
    二、退烧药
    事件一：周末全网发酵，东北制药对乙酰氨基酚片仅售2元一盒，一盒20片，目前需求量激增，正倒班日夜生产，该消息被人民net等官媒报道。
    事件二：石家庄四药于2022年12月17日与一家国内著名制药公司签订了一份合作意向书。根据该意向书，委托方拟委托石家庄四药生产布洛芬缓释片及小儿氨酚黄那敏颗粒，委托生产量分别为每年10亿至25亿片及每年6500万袋。
    布洛芬上游原料：新华制药、亨迪药业。
    对乙酰氨基酚上游原料：丰原药业、国药现代。
    三、空气消毒机
    空气消毒机的搜索量急剧攀升，单天的数据统计显示，12月7日与11月7日相比，搜索人数增长近20倍；而在成交额上，12月1日至7日，七天内交易金额较之前一礼拜增长超230%。
    相关公司：奥佳华、迪森股份、光莆股份等。
    四、其他
    易炼红调研阿里巴巴：在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手。
    新兴装备：拟向二股东长安汇通转让部分股权，完成后长安汇通将持有18.58%股权，为公司第一大股东，该举措或为西凤酒借壳做准备，对其他传闻公司或为利空。
    特效药：网传重症死亡率或超预期。
    消费：北京第一波峰值已过，多数人转阴，线下消费有所增长。
    五、明日计划
    继续着重看消费，另外关注教育是否转强。

    明日计划关注公众号：基本面驱动。

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